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FOF风格激进业绩垫底 恒越基金能否挽回失去的两年?

发布时间:2022年07月03日

       北京报道, FOF是让专业的基金买家购买基金, 以稳定着称。截至11月23日, 全市共有210只FOF, 只有11只出现负收益。其中, 比较激进的恒岳惠优精选, 4个多月的收益率为-5.02%, 年内业绩位居FOF垫底。第一的。
       这也让投资者觉得买FOF不如自己买基金。业绩见底, 不仅导致首次认购的投资者在休市期间出现浮亏, 也对今年推出9只基金的踌躇满志的恒岳基金不利。 《华夏时报》记者将相关问题发至恒岳基金邮箱, 截至发稿未收到回复。激进的投资风格 今年7月16日, 恒岳基金旗下首只FOF恒岳汇友精选成立。截至11月23日, 4个月过去了, 该基金取得了-5.02%的收益率。截至目前, 今年已成立69家FOF, 其中只有7家出现负收益, 另外6家收益率不低于-1%。从恒岳汇友选取的净值曲线来看, 成立前两个月整体向上, 9月16日开始断崖式下跌。9月15日, 基金单位净值为1.0581, 涨幅为年内为 5.81%。然而, 仅在9月16日, 该基金的收益率就暴跌了4.58%, 净值跌至1.0096。此后, 回报率持续下降。 10月12日跌至-10.41%, 创成立以来最低表现, 净值也跌破0.9元。
       虽然此后有所回升, 但目前的表现仍排在FOF 基金是今年的最后一个基金。从其三季报的持股量来看, 恒岳汇优精选总资产的76.70%用于基金投资, 前十名重仓基金合计占比71.26%, 占比非常高。而这十只基金都是主题产品, 重点布局新能源、光伏风电、资源。私募股权公司胡波对华夏时报记者表示, 大多数FOF都在平衡股债, 控制波动, 实现稳定收益。债券基金是降低波动性的最重要因素。有些FOF风格比较激进, 头寸都是主题股基金。波动性自然会加大, 净值可能会出现大幅回撤。该基金的基金经理为吴倩, 于2015年9月加入恒岳基金,

现任公司产品管理部总监、资产配置部负责人。
       恒岳汇友精选是吴倩担任基金经理后管理的第一只基金。作为FOF, 基金的收益在经历了大跌之后从未出现转机。排名最后, 不利于毕业。事实上, 这两年的损失, 不仅对最早独自管理基金的吴倩不利, 对刚刚成立4年、仅有11只基金的恒岳基金也不利。 , 倒了一盆冷水。收购恒悦慧优精选后将有3个月的交割期。基金首期认购9600万只基金将于10月16日解锁, 基金收益提取4.22%。浮亏405万。恒岳基金在基金首发时以自有资金认购1000万元, 业绩被看好, 受到支持。截至9月底, 基金规模增至1.1亿元, 主要是恒岳基金9月27日再次以自有资金增持1463万元, 导致账面亏损增加。恒岳基金是第一家“个人”公募基金公司, 成立4年多。公司2018年发行了两支部分股权基金, 总规模2亿元。经过三年的发展, 两只基金的业绩涨幅均超过190%。
       受到打击后, 截至今年9月底, 规模也攀升至84亿。截止今年, 公司一口气发行了9只基金, 投资品种也在不断扩大, 其中固定收益产品3只, FOF一只。公司规模也从2018年底的10亿攀升至目前的149亿。不过, 恒岳基金在2019年和2020年沉寂了两年, 没有发行新产品, 都是在黄鹏担任总经理期间。这两年正好是公募基金大发展的时期。黄鹏于2018年10月接任董事长, 近半年后从董事长降为总经理。 2020年8月,

恒越基金发布公告称, 黄鹏由总经理调任副总经理。一位高管被降职两次, 这在业内是罕见的。过往履历显示, 黄鹏历任中国海外信托投资管理部总经理、中国海外基金总经理兼董事、上海至信投资管理有限公司合伙人。现任恒岳基金总经理为黄肖建,

同时兼任公司投资委员会、投资委员会主席。导向器。公开资料显示, 他曾在证券公司、资产管理公司、公募基金担任研究员、基金经理和管理人员。更换总经理, 大规模推出新基金, 可以显示恒岳基金对规模和业绩的雄心。黄小健上任后, 新推出的9只基金业绩参差不齐, 其中3只基金回报率超过20%, 其中2只基金年内出现负回报。除了上述FOF, 另一家是叶嘉管理的恒悦品质生活。截至11月23日, 收益率为-9.33%。

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