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2020年净利润同比大降87% 开元酒店私有化获通过

发布时间:2022年06月23日

       上海报道, 4月16日晚间, 浙江开元酒店管理股份有限公司(01158.HK, 下称“新世纪酒店”)发布公告称, H股股东已批准红杉要约人提议的私有化。 中国为主要投资方。 和退市建议。 开元旅游创始人陈淼林近日表示, 开元酒店退市是为下一轮资本运作做准备。 消息称, 开元酒店私有化后, 欧菱投资创始合伙人郑南燕将出任董事长兼CEO, 加速开元在中端商务酒店领域的投资并购。 在高端度假酒店领域, 开元将加速轻资产扩张。 90%的H股已被要约人接受上市。
        仅仅两年后, 开元大酒店就开始了私有化和退市的进程。 4月16日, 开元酒店发布《联合公告》, 宣布已根据上市规则第6.12条申请退市。 根据公告, 由红杉中国与欧菱投资共同设立的要约实体鲲鹏亚洲有限公司将以每股18.15港元的现金向全体H股股东收购浙江开元酒店的H股股份。 发售价较其H股最后一个交易日(2021年1月18日)的收盘价溢价约24.7%。 目前, 独立H股股东所持H股90%以上已被要约人接受, 接受H股要约的条件已具备。 据官网介绍, 开元酒店集团始创于1988年, 创始人是陈妙林。 公司目前拥有开元名都、开元度假村、开元酒店、方外、开元官堂、开元名庭等14个品牌。
        截至2020年底, 共有311家酒店在运营, 酒店客房总数5.92万间。 被誉为“中国最大的民营高星级酒店”。 2019年3月11日, 开元大酒店正式在香港联交所上市。 当时, 开元酒店引入携程和格林酒店作为基石投资者, 两家共认购了6200万美元(约合4.41亿港元)的发售股份, 约占发行总额的40%。 今年1月, 开元大酒店被红杉中国和欧菱投资收购。 1月20日, 开元大酒店宣布收到欧凌投资和红杉中国关联公司的私有化要约。 1月18日, 董事会收到要约人鲲鹏亚洲有限公司的函件, 表示要约人将根据《收购守则》收购H股和内资股(要约人及与要约人一致行动的人已承诺 不接受要约已拥有、控制或同意接受不包括将要收购的H股和内资股)提出的自愿有条件要约。 据悉, 欧凌投资是一家专注于中国消费、旅游和互联网行业的私募股权投资公司。 执行团队包括姜天一、郑南燕、管乐三位合伙人, 以及两位董事会董事梁建章、张驰。 其中, 梁建章是携程的联合创始人兼董事长。 公告披露, 要约人鲲鹏亚洲有限公司为在香港注册成立的公司, 由BidCo全资拥有, BidCo是一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司, 由欧凌投资全资拥有。 公告显示, 当红杉中国和欧菱投资均已支付承诺投资金额后, BidCo的股权将发生变化, 红杉中国和欧菱投资将分别持有BidCo约68%和32%的股权。 公告还显示, 要约完成后, 携程在开元酒店的持股比例将保持5.3%不变; 大股东陈氏集团持股比例由44.88%降至41.64%。 稍后将降至28.21%; 要约人将在要约完成后持有开元酒店28.95%的股权, 交割认购期权后持股比例将升至42.4%。 2月5日, 开元大酒店公告, 私有化要约收购条件已具备。 对于这次收购, 欧菱投资似乎很满意。 在近日发布的微信公众号文章中称, 开元酒店是欧菱投资继一嗨租车、艺龙(同程艺龙前身)、58同城等项目之后又一个具有里程碑意义的私有化交易项目。 文章还透露, 开元酒店退市完成后, 郑南燕将出任开元酒店董事长,

据公开资料, 郑南燕此前是7天酒店的创始人。 4月23日中午, 开元酒店总市值50.46亿港元,

中端酒店市场决战。 《华夏时报》致电开元酒店集团公关传播部和欧凌投资, 但截至发稿时, 开元酒店未能打通。 他打电话, 并没有回复面试大纲; 欧凌投资要求记者发采访提纲, 但未回复。 不过, 对于私有化要约的原因, 开元大酒店曾向部分媒体解释, 对于股东而言, 私有化提供了变现溢价的机会。 对于上市公司而言, 私有化和退市也将为其运营提供灵活性, 不受H股在联交所上市地位带来的监管限制和合规义务。 4月20日, 陈淼林在接受媒体采访时也表示, 开元酒店退市是为下一轮资本运作做准备。 年报显示, 开元大酒店2020年多项财务指标大幅下滑:2020年公司营收约15.98亿元, 与2019年同期的19.28亿元相比,

下降约17.1%; 公司同期净利润由2019年的约2.05亿元减至2660万元, 降幅约87%。 2020年, 公司高端商务酒店、高端度假酒店、中档全服务酒店和中档精选服务酒店入住率分别为41.9%、49.1%、42.1%和53.7%, 下降 20.5、8、17.7 和 8.4 个百分点。 值得注意的是, 开元大酒店2020年的流动比率仅为0.73, 流动资产难以弥补负流动。债务方面, 短期债务偿还面临一定压力。 因此, 有业内人士认为, 开元酒店短期流动负债过高, 私有化可以减轻开元酒店的经营负担, 同时也有利于开元酒店未来的重组。 例如,

华美酒店咨询首席知识官、高级经济学家赵焕彦分析指出, 开元酒店退出资本市场是因为被收购, 而收购的主体是私募股权基金, 其目的是为了 以资本的力量改变其原有的发展轨迹。 , 以实现更快的发展, 从而获得更大的估值。 关于退市后的人员变动和发展战略, 据悉, 开元酒店的创始人团队可能会逐渐淡出,

开元系的整体战略和发展也在计划调整。 “他(郑南燕)本月已经接任, 将重组管理团队出任CEO。我们会在资本市场上有所动作, 发展速度会比原计划更快, ”陈淼林 采访中进一步解释道, “资源方面, 在投资方面, 重点是两个方面。
       一是在并购方面发力, 尤其是在中端商务酒店领域, 这也是郑南燕的强项;二是在并购方面发力。” “在度假村品牌领域。我认为因为度假村品牌是开元的强项, 我们不需要并购, 可以利用现有品牌进行快速扩张。” 据媒体报道, 在宣布退市后, 开元酒店于4月17日上午召开高层会议, 在此次内部会议上, 开元酒店调整了组织架构, 决定重点发展中端酒店。 《华夏时报》记者注意到, 在年报中,

开元酒店还表示, 将进一步聚焦重点区域和城市发展战略, 快速拓展中档酒店业务, 推出有针对性的中档酒店, 提升中档 市场份额。 财报显示, 开元酒店集团已签约开业酒店278家, 客房5万余间, 较2019年分别增长约16.3%和12%。值得注意的是, 截至2019年末 报告期内, 开元酒店共有432家中端品牌在运营和待开酒店, 占运营和待开酒店总数的70%以上。 开元酒店在去年3月初公布全球增发计划时曾表示, 公司拟将60%的净融资用于发展中高端酒店, 其中35%将用于发展中高端酒店。 -范围酒店。 该集团计划在未来五年内将运营中的中档酒店和酒店客房总数增加一倍。 2020年12月22日, 开元大酒店宣布战略投资江苏涵悦酒店, 加大在中端酒店市场的比重。 但客观来说, 目前中端酒店市场的竞争并不弱, 不少品牌酒店集团都在加速布局这一细分市场。 比如, 今年1月底, 锦江集团召开锦江酒店中国会议, 宣布锦江中国未来三年的目标是新签1万家酒店, 开7000家酒店。 华住酒店年报显示, 截至2020年12月31日, 华住集团共有待开业酒店2449家, 其中华住中国酒店2411家。来自 DH 酒店集团的 38 家酒店。 4月20日, 也有媒体报道称, 国内中档酒店运营商亚朵计划今年在美国进行首次公开​​募股(IPO)融资约3亿美元。

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